国内外石墨资源供需形势分析

doi:10.19964/j.issn.1006-4990.2021-0086

摘要/Abstract

摘要：

通过对全球石墨资源的勘查与研究成果进行收集和整理,系统总结了国内外石墨资源储量、生产、消费与进出口贸易等变化趋势。研究表明,全球近99.91%的石墨资源高度集中分布于除南极洲外其他六大洲的土耳其、中国、巴西、马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚、印度、乌兹别克斯坦与墨西哥等9个国家;中国石墨产量约占2020年世界石墨总产量的59.09%,石墨消费量、进出口量分别约占2019年世界总市场份额的60%、24.28%与52.73%,均居全球第一;与世界先进国家相比,中国优质高级别石墨较少、获取更高附加值石墨产品能力不足。随着全国新一代信息技术、新能源、新材料等战略性新兴产业的迅猛发展,国内优质石墨资源的消费需求将大幅增加。因此,加大高品质石墨矿产勘查、加强石墨产业结构优化升级、完善石墨资源战略储备机制、推动“卡脖子”关键技术攻关、实现全国石墨上中下游产业链绿色协调可持续发展势在必行。

关键词: 石墨, 战略性矿产, 分布概况, 储量, 供需形势, 可持续发展

Abstract:

The change trend of graphite resources reserves,production,consumption and import and export trade at home and abroad was systematically summarized by collecting and organizing the exploration and research results of global graphite resources.Research showed that nearly 99.91% of the graphite resources in the world were highly distributed in nine countries,including Turkey,China,Brazil,Madagascar,Mozambique,Tanzania,India,Uzbekistan and Mexico,which were located in six continents except Antarctica.China′s graphite production account was about 59.09% of the global graphite production in 2020,and its graphite consumption,imports and exports account was about 60%,24.28% and 52.73% of the global market share in 2019,respectively,all ranking first in the world.Compared with the advanced countries in the world,China had less high-quality and high-grade graphite and less ability to obtain higher value-added graphite products.With the rapid development of China′s new generation of information technology,new energy,new materials and other strategic emerging industries,the consumption demand for high-quality graphite resources would greatly increase.Therefore,it is imperative to increase the exploration of high-quality graphite minerals,strengthen the optimization and upgrading of graphite industrial structure,improve the strategic reserve mechanism of graphite resources,promote the neck key technology research,and realize the green,coordinated and sustainable development of the national graphite industry chain.

Key words: graphite, strategic mineral resources, distribution survey, reserves, supply and demand situation, sustainable Development

中图分类号:

F124.5

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图/表 16

表1

全球主要国家或组织石墨产业相关政策[7,9-10,12-13,16-21]

国家或组织	年份/年	石墨产业相关政策主要内容
美国	2011	《关键材料战略（2011版）》（2011年12月）：作为锂离子电池阳极材料的石墨材料列入重点发展内容
	2013	将石墨列入难以获取的战略性矿产之一
	2019	再次强调石墨的重要性,将其列入能源与汽车行业所需的“关键矿产”,提出推进“资源独立”与加强关键矿产境内供应
澳大利亚	2019	将石墨、锂等24种重要矿产确定为关键矿产
欧盟	2010	《欧盟生死攸关的原料》（2010年6月）：将石墨列入“紧缺”名单
欧盟	2014	将石墨等14种重要矿产列入“短缺”名单,并将其视为关键工业矿物与关键材料之一
非洲国家	—	莫桑比克、马达加斯加、坦桑尼亚等非洲国家鼓励支持境外资本勘探开发本国石墨资源,但要求本国占有一定股权
中国	2015	《中国制造2025》（2015年5月）：促进石墨相关产业发展（提出中国石墨烯材料未来10 a发展目标）
	2016	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（2016年12月）：明确石墨烯前沿新材料的重要战略地位及其在推动电子器件变革中的重要作用
	2016	《全国矿产资源规划（2016—2020年）》（2016年11月）：首次将石墨、稀土、锂等24种矿产列入战略性矿产目录,制定了资源勘查、开发指标与最低开发规模
	2016	《找矿突破战略行动总体方案（2016年）》：明确加大战略新兴产业所需矿产勘查,将石墨纳入勘查重点矿种
	2016	《国家创新驱动发展战略纲要》（2016年5月）：提出开发氢能、燃料电池等新一代能源技术,发挥石墨烯等技术对新材料产业发展的引领作用
	2018	《战略性新兴产业分类（2018年）》（2018年11月）：将石墨及炭素制品纳入新一代信息技术中的电子核心产业、前沿新材料、新能源产业、节能、密封、保温材料、新能源材料制造等多个领域,进一步凸显了石墨的重要性
	2020	《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（2020年1月）：晶质石墨等14种重要战略性矿产的矿业权出让、登记由自然资源部统一负责,进一步凸显石墨的重要性及战略地位
	2020	《石墨行业准入条款》（2020年7月）：提出新建、扩建石墨选矿项目应与淘汰落后产能相结合,鼓励在石墨富集地和产业优势区域发展深加工产业,促进石墨资源的保护开发和高效利用

表1

表2

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表3

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表5

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表6

表7

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表8

表9

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参考文献 46

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国家（地区）	储量
国家（地区）	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
土耳其	①	①	①	①	①	①	①	①	①	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
中国	6 400	7 400	7 400	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	7 300	7 300	7 300
巴西	36	36	36	36	36	36	36	5 800	4 000	7 200	7 200	7 000	7 200	7 200	7 000
马达加斯加	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 60	160	160	160	2 600
莫桑比克	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	1 300	1 700	1 700	2 500	2 500
坦桑尼亚	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	510	1 700	1 700	1 800	1 700
印度	80	80	520	520	520	1 100	1 100	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800
乌兹别克斯坦	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	760
墨西哥	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
其他国家	510	510	510	510	640	640	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
世界总量	7 600	8 600	9 000	7 100	7 100	7 700	7 700	13 000	11 000	23 000	25 000	27 000	30 000	30 000	32 000

省份	晶质石墨储量（矿物量）			省份	隐晶质石墨储量（矿石量）
省份	基础储量	资源量	查明资源储量	省份	基础储量	资源量	查明资源储量
黑龙江	1 960.52	10 446.92	12 407.44	内蒙古	114.68	1 298.46	1 413.14
内蒙古	2 343.78	2 750.46	5 094.24	湖南	364.63	588.45	953.08
四川	274.40	1 821.03	2 095.43	广东	—	383.85	383.85
山西	97.50	1 858.72	1 956.22	吉林	131.04	161.36	292.40
山东	142.88	1 467.68	1 610.56	陕西	160.00	30.02	190.02
其他	697.32	2 591.68	3 289.00	山东	—	155.16	155.16
全国	5 516.40	20 936.49	26 452.89	全国	807.40	2 740.71	3 548.11

国家（地区）	产量
国家（地区）	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
中国	25.0	43.0	45.0	45.0	70.0	72.0	72.0	80.0	80.0	80.0	60.0	75.0	81.0	78.0	78.0	78.0	78.0	63.0	70.0	65.0
莫桑比克	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	2.3	2.0	10.0	12.0
巴西	7.0	7.0	6.5	6.2	6.0	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	10.5	8.0	8.0	8.0	9.5	9.5	9.6	9.5
马达加斯加	1.5	1.3	1.0	0.2	1.5	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9	4.7	4.7
印度	15.0	13.0	11.0	12.0	13.0	12.0	12.0	13.0	14.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	17.0	17.0	15.0	3.5	3.5	3.4
俄罗斯	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.9	1.7	2.5	2.4
乌克兰	③	③	③	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	1.5	2.0	2.0	1.9
挪威	④	④	④	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6	1.5
巴基斯坦	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	1.4	1.4	1.4	1.3
加拿大	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	2.8	2.8	2.7	2.5	2.5	2.6	2.5	3.0	3.0	2.1	3.0	4.0	4.0	1.0
其他国家	16.5	14.2	12.0	8.7	5.2	9.9	6.1	6.1	5.8	5.6	7.1	6.7	5.8	8.3	9.7	11.3	5.9	3.4	0.7	7.3
世界总量	67.5	81.0	78.0	75.6	99.2	107	103	111	113	110	92.5	110.0	119.0	117.0	119.0	120.0	120.0	93.0	110.0	110.0

上游资源采选		中游材料制备		下游终端应用
原材料产品材料级产品			专用级产品	应用领域		石墨产品
石墨矿石石墨精粉	初级产品	晶质石墨粉隐晶质石墨	耐火材料石墨电极增碳剂铅笔	传统工业领域	铸造冶金轻工机械化学电气节能环保	铸造模具、脱模剂、石墨坩埚耐火材料、石墨坩埚、冶金炉的内衬、增碳剂铅笔、油墨、黑漆、墨汁等摩擦材料、润滑剂抗腐蚀的管道、阀门、泵、空气压缩机、热交换器、冷凝器等生产炭素电极、电极碳棒;显像管涂料（石墨乳）、通讯器材等宇航设备零件、导弹鼻锥、火箭喷嘴、隔热与防射线材料等
	中级产品	硅化石墨可膨胀石墨石墨乳	保温材料添加剂研磨与润滑剂导电石墨材料摩擦元件	传统工业领域	铸造冶金轻工机械化学电气节能环保
	高级产品	高纯石墨球形石墨氟化石墨膨胀石墨柔性石墨各向同性石墨	原子核反应堆构件锂离子电池负极氟锂电池正极人造金刚石密封材料吸附材料	战略新兴领域	新兴信息技术新能源新材料原子能军工航天	电子束蒸发用石墨内衬、计算机芯片锂离子电池、动力电池、触控屏幕（太阳能电池）、超级电容等电子元件或晶体管（石墨烯）、纳米石墨核反应堆中子减速剂、防护材料宇航设备零件、导弹鼻锥、火箭喷嘴、隔热与防射线材料等
	前沿产品	石墨烯	柔性石墨烯薄膜石墨烯锂电池超级电容器芯片处理器防腐蚀涂料	战略新兴领域	新兴信息技术新能源新材料原子能军工航天

国家	进口量/ 万t	进口量占比/%	国家	进口量/ 万t	进口量占比/%
中国	19.70	24.28	德国	4.86	5.99
巴基斯坦	19.30	23.79	韩国	4.68	5.77
日本	13.18	16.24	印度	4.50	5.55
加拿大	5.47	6.74	马来西亚	2.75	3.39
美国	5.02	6.19	奥地利	1.68	2.07

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