摘要：本报告从2024年世界锂工业发展概述、2024年中国锂工业发展现状、中国锂工业经济运行状况分析、当前中国锂工业发展中需要关注的问题、中国锂工业下一步发展重点五个方面展开，结合中国有色金属工业协会锂业分会实地调研成果思考，图文并茂，请读者按需阅读。

一、2024年世界锂工业发展概述

2025年1月17日，公安部交通管理局发布的最新数据显示，截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90%;其中纯电动汽车保有量2209万辆，占新能源汽车保有量的70.34%。2024年新注册登记新能源汽车1125万辆，占新注册登记汽车数量的41.83%，与2023年相比增加382万辆，增长51.49%，从2019年的120万辆到2024年的1125万辆，呈高速增长态势。

《中国新能源汽车行业发展白皮书(2025年)》数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%。2024年中国新能源汽车销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重由2023年64.8%提升至70.5%，中国以旧换新政策效果远超预期，叠加各类车型不断升级出新以及车价降低，带动全年EV渗透率突破40%。欧洲和美国2024全年新能源汽车销量分别为289.0万辆和157.3万辆，同比增速分别为-2.0%和7.2%。

锂在动力电池、储能及3C等领域用量不断增长，全球锂产销量的增幅长期在20%以上，刺激着世界各地愈发重视锂资源的勘探和开发。碳酸锂、氢氧化锂、锂电正极材料、电解质、锂电池等产品产能持续扩张，部分产能出现明显过剩，锂产品价格不断下降，部分锂盐企业也出现了较大亏损。

自然资源部中国地质调查局2025年1月8日宣布，我国锂矿找矿取得一系列重大突破，锂矿储量全球占比从6%升至16.5%，排名从世界第六跃至第二。越来越多的锂资源项目得到勘探和开发，世界锂资源量和储量有一定的增加，根据美国地质勘探局2025年1月最新数据显示，世界锂资源量约为1.15亿吨;锂储量3000万吨(金属量，按照金属锂与碳酸锂1:5.3折算，折合碳酸锂当量约1.6亿吨)，详见表1。

世界锂资源分布不均衡，主要集中在玻利维亚、阿根廷、美国、智利、澳大利亚等国，但玻利维亚和美国锂资源还没有大规模开发。由于资源分布情况，锂矿(包括盐湖锂矿和固体锂矿)产出的区域分布存在较大差异，澳大利亚是最大的锂矿供给国，锂精矿产量折碳酸锂当量约50万t，占世界锂原料供应总量的37%。中国锂资源量位于世界前列，但中国锂盐加工企业需要大量的锂辉石精矿作为原料，2024年约60%的锂原料依赖于进口。

世界上碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等基础锂盐的主要生产国为中国、智利、阿根廷，澳大利亚、韩国已建成的锂辉石精矿生产氢氧化锂产能约17万t，美国、俄罗斯、日本等国利用工业碳酸锂、氯化锂等生产氢氧化锂、金属锂等产品。

2024年，世界锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量(LCE)约135万t，同比增长约25%。澳大利亚锂辉石精矿的总产量约400万t。

二、2024年中国锂工业发展现状

(一)经济运行情况概述

中国汽车工业协会信息显示，2024年中国新能源汽车产销量分别完成1288.6万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%、35.5%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%。其中纯电动汽车销量占比60%，较2023年下降10.4%;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较2023年提高10.4%。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。

中国汽车动力电池产业创新联盟公布信息，2024年中国动力和其他电池累计销量为1039.5GWh，累计同比增长42.4%。其中，动力电池销量为791.3GWh，占总销量76.1%，累计同比增长28.4%;其他电池累计销量为248.2GWh，占总销量23.9%，累计同比增长118.8%。中国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%。其中三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，累计同比增长10.2%;磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%。中国动力和其他电池累计出口达197.1GWh，累计同比增长29.2%。累计出口占累计销量的19.0%。其中，动力电池累计出口量为133.7GWh，占总出口量的67.8%，累计同比增长5.0%;其他电池累计出口量为63.4GWh，占总出口量的32.2%，累计同比增长151.6%。

中国锂矿石资源主要位于四川、新疆、江西等地，内蒙古、湖南、河南也发现锂资源，盐湖锂资源主要位于青海和西藏。目前正在开发的盐湖锂资源主要集中在青海、西藏，锂矿石开采主要在四川、江西、新疆等地。2024年，中国利用国内盐湖卤水、锂云母精矿、锂辉石精矿、回收含锂废料生产的锂盐折合碳酸锂当量约42万吨。

2024年，中国碳酸锂产量超过70万吨，同比增长35.35%，20余家企业碳酸锂产量超过万吨。碳酸锂产量排名前五的企业是天齐锂业股份有限公司、盛新锂能股份有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、志存锂业集团有限公司。

2024年中国氢氧化锂产量达到41.4万吨，同比增长29.54%，9家企业产量超过万吨。氢氧化锂产量排名前五的企业是是江西赣锋锂业集团股份有限公司、苏州天华新能源科技股份有限公司、江西雅保锂业有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司、江苏容汇通用锂业有限公司。澳大利亚、韩国陆续建成锂辉石精矿生产氢氧化锂生产线，盛新锂能印尼盛拓位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园(IMIP)，设计产能为年产6万t锂盐，已于2024年6月投入试生产。

2024年中国直接以锂辉石精矿为原料生产的无水氯化锂产量约2.1万吨，以回收原料或粗制碳酸锂为原料生产的氯化锂约3 000 t。中国主要生产企业有江西赣锋锂业集团股份有限公司、天齐锂业股份有限公司和盛新锂能股份有限公司等。

2024年，中国基础锂盐产能及产量见表3。

2024年，基础锂盐行业效益明显下滑，从上市公司披露的业绩预告来看，天齐锂业亏损约71～82亿元，赣锋锂业亏损约14～21亿元。锂矿石提锂企业及锂回收企业大面积亏损。虽然企业效益大幅下滑，但锂盐生产企业在坚持技术创新的同时，还在管理创新、模式创新、业态创新等方面下功夫，把绿色发展、智能化发展、数字化发展融入到高质量发展全过程。根据中国有色金属工业协会锂业分会的抽样调查，电池级碳酸锂、氢氧化锂等产品的质量稳中有升，完全能满足下游产业的需求。

中国有色金属工业协会锂业分会初步统计数据显示，2024年中国锂离子电池正极材料总产量约336万t，同比增长约40%，详见表4。

近几年来中国锂电正极材料以及锂离子电池用电解质六氟磷酸锂产能扩张迅猛，正极材料出现多家企业已有或规划年产能超过50万t，中国四种正极材料的产能超过550万t，中国企业六氟磷酸锂有效产能30万t左右。2024年全球六氟磷酸锂出货量达到20.8万t，同比增长23.1%，总体市场规模为129.6亿元，同比下滑33.3%。

(二)产业结构

2010年后，中国锂工业快速发展，在提锂工艺、锂电材料和锂电池取得的成就令世人瞩目，建成了从锂资源锂开发、基础锂盐、锂化合物、金属锂及其合金、锂电正极材料、锂电池、锂电池及废料回收利用完整的锂“全生命周期”产业链，配套工业体系齐全。目前中国锂工业正在向数字化绿色化协同转型发展。

中国锂产品工业品种齐全，能生产碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等基础锂化学品，钴酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、磷酸锰铁锂等锂电正极材料，六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等电解质，磷酸二氢锂、氟化锂、硼酸锂、草酸锂等多种锂化合物，还能生产金属锂及多种锂合金，满足各领域的需求。同时还在不断研发多种新型锂材料。

中国建成多个锂电产业园，充分发挥了产业聚集与协同发展的优势，同时在推动技术创新、资源整合与共享、经济发展与就业带动、促进产业升级与可持续发展等方面发挥了重要作用。江西宜春、四川遂宁、宜宾、江苏常州金坛、湖南长沙宁乡等多个地方凭借资源、能源、技术、资金、产业链等优势建成了具有不同特色的锂电产业园。

2024年中国发布了多项与废旧锂电池回收利用相关的政策，《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》发布实施，《产业结构调整指导目录(2024年本)》将废旧动力电池回收再利用列入鼓励类目录，归类为“一类鼓励类”“四十二、环境保护与资源节约综合利用”“8. 废弃物循环利用”，为行业发展提供政策支持。《电动自行车锂离子电池回收和综合利用管理办法(征求意见稿)》中要求自行车生产企业等应在相应区域内设立专门机构或安排专人专岗负责废锂电池回收工作。电动自行车个人用户应将废锂电池即时移交至回收服务网点。鼓励相关企业和地方政府通过以旧换新等措施，提高消费者移交废锂电池的积极性。再生利用企业应具备废锂电池拆解、破碎、分选、冶炼等能力，按要求提取其中的锂、钴、镍、锰等资源。

工业和信息化部披露，2024年退役动力电池综合利用量突破30万t，同比增长约33%。国内有一批可以利用粗制碳酸锂、硫酸锂或含锂废料生产电池级碳酸锂或氢氧化锂的企业，可以实现锂化合物之间的互相转化，具备生产高品质锂盐的能力。

(三)市场价格

2024年，由于基础锂化学品市场供需失衡，新产能不断释放，南美洲出口到中国的碳酸锂产品大幅增加，电池级碳酸锂价格从年初的每吨约9.6万元下降至年底的7.6万元，电池级氢氧化锂价格从年初的每吨约8.8万元下降到年底的7万元左右。

碳酸锂价格走势分析：1-2月延续了2023年的弱势需求，春节市场冷清，除春节前的个别长协，市场现货成交较难，交易量逐渐减少。节后供给端江西地区由于环保检查停产检修，产量下降，价格一路拉涨至约12万元/t。3-4月：供需双旺，价格保持相对平稳，碳酸锂最高价11.6万元/t出现于3月中旬。5月开始，锂辉石进口量逐月增加，江西环保问题解决，头部电池厂增加客供比例，对散单的需求走弱，碳酸锂持续累库，价格下跌。6月中旬每吨均价下跌至10万元，7月初下跌至9万元，8月初下跌至8万元并保持到11月中旬。“金九银十”传统旺季，碳酸锂价格并未大幅上涨，9月初主力合约2411一度跌破7万元/t，后受消息提振有所反弹。11月、12月传统淡季需求超预期，碳酸锂价格强势反弹至接近8万元/t，不过年底仍处于7万多元的水平。

氢氧化锂价格走势分析：1月受市场整体氛围影响，价格有一定下行压力，2月下游高镍正极节前备库跟进尚可，价格相对稳定。3月因上游锂辉石精矿和碳酸锂行情偏强运行，价格有所上涨。4-5月随着市场整体供需变化，氢氧化锂价格在3月基础上高位震荡，因整体锂盐市场有过剩预期，价格上涨动力后续有所减弱。6-8月进入下行通道，由于碳酸锂价格下跌，且氢氧化锂自身供需关系中供给相对充足，需求端没有明显爆发点，价格逐渐下降，向成本线靠近，企业盈利空间被压缩。9-10月旺季不旺，价格继续在低位徘徊。11-12月受碳酸锂价格反弹带动，以及部分下游企业在淡季仍有一定补库需求，价格有小幅反弹，但整体仍处于相对低位。

价格走势原因分析：消费端新能源车、储能等领域对碳酸锂、氢氧化锂需求理论上持续增长，2024年中国新能源车及锂离子电池产销量增速均在35%以上。下游制造业不断创新优化工艺，每瓦时锂的消耗量不断在减小。同时下游企业受价格波动和市场预期影响，备货谨慎，多按需采购，不敢大规模囤货，影响市场交易活跃度和价格走势。

供给端产能释放与停产交织：全球锂资源产能不断增加，如2024年非洲锂矿大量涌入市场，澳洲也有新的项目投产，但同时澳洲、江西等地又有因成本、环保等因素导致的减停产情况，整体供给存在不确定性。锂矿和锂盐库存前期较高，对价格形成压制，如碳酸锂库存到11月底才降至近1.2个月需求量。

锂矿成本分化：澳洲锂矿成本高于预期，非洲锂矿成本低于预期，南美盐湖新投产项目爬产周期长、成本高，中国江西锂云母提锂企业除少数外，大部分面临成本压力，在锂价下跌时，成本高的企业亏损严重，甚至停产，影响市场供应和价格。

市场普遍预期锂资源供给过剩，参与者对未来价格走势担忧，“过剩恐惧” 情绪蔓延，导致交易谨慎，即使需求有一定增长，也难以推动价格大幅上涨。

(四)市场消费

2025年1月美国地质调查局最新发布的报告显示，全球锂的终端消费市场估计为：电池87%;陶瓷和玻璃5%;润滑脂2%;空气处理1%;连铸型助熔剂粉末1%;医药1%;其他用途3%。近年来锂在电池领域的消费显著增加，主要是由于可充电锂电池在不断增长的电动汽车、便携式电子设备、电动工具及电网存储等方面的广泛应用。锂精矿可直接用于玻璃和陶瓷行业。

在中国，2024年电池领域的锂消费量约占锂总消费量的95%。仅锂电正极材料每年的消费量，就约达95万t碳酸锂当量;六氟磷酸锂等电解质对锂的消费量，约为5万t碳酸锂当量。在玻璃和陶瓷行业，主要使用的原料为透锂长石精矿、锂辉石精矿。金属锂生产需要的原料约2万t碳酸锂当量，金属锂主要用于生产一次金属锂电池和固态电池材料、有机锂化合物、铝锂合金、镁锂合金等材料。

(五)进出口贸易

2024年中国碳酸锂进口同比增长48%，出口同比下降60%;氢氧化锂进口同比增加115%，出口同比下降7%;氯化锂进口量同比增加29%，其他锂产品进出口情况详见表5。中国碳酸锂进口同比大幅增长，主要是国内正极材料企业对碳酸锂的需求在迅速上升，同时进口的部分工业碳酸锂还被转化为其他高纯锂化学品。基础锂盐价格下降，进出口贸易总量大幅上升，但贸易额比上一年同比大幅下降，加上锂镍钴锰氧化物、锂镍钴铝氧化物等产品进出口贸易总额不超过700亿元。其中碳酸锂的进口贸易额达到193.86亿元，出口贸易额4.39亿元;氢氧化锂的出口贸易额达到157.97亿元，进口贸易额8.99亿元。

(六)投融资情况

根据上市公司公告及公开报道，2024年从统计在内的279个投资扩产项目来看，投资总额达6282亿元，百亿级项目从2023年的29个下降到了10个，降幅达66%。正极材料及上游原材料：37个新项目中30个项目公布了投资金额，投资总额约1489亿元，其中超百亿项目有3个。

由于前几年的快速扩张，2024年头部企业国内扩产节奏克制放缓，并将主要投资精力转移至海外。在电池领域，162个新项目中，127个项目公布了投资金额，投资总额约3705.5亿元。其中，超百亿元项目有6个;超50亿元项目有26个;超10亿元项目有96个。在正极材料及上游原材料领域，37个新项目中，30个项目公布了投资金额，投资总额约1489.34亿元。其中，超百亿项目有3个;超50亿元项目有5个;超10亿元项目有14个。在电解液领域，13个新项目中12个项目公布了投资金额，投资总额约256.13亿元。其中，超50亿元项目有2个;超10亿元的项目有8个。在电池回收领域，14个新项目中，12个项目公布投资金额，投资总额约149.7亿元。其中，超50亿元项目有1个，超10亿元项目有6个。

三、中国锂工业经济运行状况分析

(一)政策环境分析

在全球双碳背景下，新能源成为全球发展的主要方向，而刚刚过去的2024年，电池新能源行业在全球经济与环境变化的大背景下，经历了深刻的变革，在这场变革大潮下，我国新能源行业持续发展，取得了举世瞩目的成绩。

从重要时间节点来看，2024年7月，中国新能源汽车渗透率首次突破50%大关，提前实现了国家既定目标;2024年11月14日，中国新能源汽车产量首次突破年度1000万辆，成为全球首个新能源汽车年产量达到1000万辆的国家，与此同时，中国建成投运新型储能项目累计装机规模已达亿KWh级别......

2024年新能源行业部分重要政策及标准相关信息见表6。

表6  2024年发布的新能源政策

时间	部委	政策名称	主要内容
2024年1月4日	国家发改委、国家能源局、工信部及国家市场监督管理总局	《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》	鼓励双向充放电设施、储充/光储充一体站、换电站等通过资源聚合参与电力市场试点示范，新能源汽车可以通过充电桩参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。明确到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范。到2030年，我国车网互动技术标准体系基本建成，市场机制更加完善，车网互动实现规模化应用，智能有序充电全面推广，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分。 加大动力电池关键技术攻关，在不明显增加成本基础上将动力电池循环寿命提升至3000次及以上，攻克高频度双向充放电工况下的电池安全防控技术。研制高可靠、高灵活、低能耗的车网互动系统架构及双向充放电设备，研发光储充一体化、直流母线柔性互济等电网友好型充换电场站关键技术，攻克海量分布式车网互动资源精准预测和聚合调控技术。加强车网互动信息交互与信息安全关键技术研究，实现“即插即充（放）”智能便捷交互，同时确保信息安全和电网运行安全。
2024年1月22日	国家能源局	《2024年能源监管工作要点》	《意见》明确要保障新能源和新型主体接入电网。监管电网企业公平无歧视地向新能源项目提供接网服务，开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管，重点跟踪分布式光伏备案、并网、交易、结算等情况。指导电网企业进一步优化并网流程、提高并网时效，推动“沙戈荒”风光基地、分布式电源、储能、充电桩等接入电网。 并指出要有序推进新能源参与市场交易。加强市场机制创新，逐步扩大新能源市场化交易比例，实现新能源发展与市场建设协调推进，更好发挥市场促进消纳作用。建立健全绿色电力交易机制，研究出台绿电交易有关规定，逐步扩大绿电交易规模，着力解决企业购买绿电需求量大、绿电跨省跨区交易难等问题。加快推进绿电、绿证市场建设，培育绿色电力消费市场。
2024年2月7日	商务部等9部门	《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》	《意见》指出，鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心，积极与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系，提升我国新能源汽车设计、研发及工程技术等方面的创新能力。 鼓励行业组织、智库机构等开展新能源汽车及动力电池海外合规培训。及时跟踪相关政策法规。指导相关机构、行业组织开展绿色低碳标准研究。 优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序，压缩办理时间，提高办理效率。积极参与国际海事组织关于新能源汽车及动力电池运输的国际标准规则制定。制定出台乘用车集装箱载运技术标准。抓紧研究动力电池铁路运输的技术方案等。
2024年2月27	国家发改委、国家能源局	《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》	《指导意见》指出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平，保障电力供需平衡和系统安全稳定运行。 推进电源侧新型储能建设。鼓励新能源企业通过自建、共建和租赁等方式灵活配置新型储能，结合系统需求合理确定储能配置规模。 推动新型储能技术多元化协调发展。充分发挥各类新型储能的技术经济优势，结合电力系统不同应用场景需求，选取适宜的技术路线。
2024年3月5日	国务院	《2024政府工作报告》	《工作报告》指出，积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 促进消费稳定增长。稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。 储能方面，深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认。
2024年3月13日	国务院	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	《方案》指出支持交通运输设备和老旧农业机械更新。持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。 加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。 《方案》还提到，有序推进再制造和梯次利用。加快风电光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发，有序推进产品设备及关键部件梯次利用。持续提升废有色金属利用技术水平，加强稀贵金属提取技术研发应用。及时完善退役动力电池、再生材料等进口标准和政策。
2024年4月2日	国家能源局	《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》	《通知》提到，优化新型储能调度方式。电力调度机构应根据系统需求，制定新型储能调度运行规程，科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源。 规范新型储能并网接入技术要求。新型储能接入系统应符合电力系统安全稳定运行要求，完成相应性能试验及涉网试验，新型储能设备应满足国家、行业技术标准及管理规范有关要求，确保安全稳定运行。 以市场化方式促进新型储能调用。各地充分考虑新型储能特点，加快推进完善新型储能参与电能量市场和辅助服务市场有关细则，丰富交易品种，考虑配套政策、电力供需情况，通过灵活有效的市场化手段，促进新型储能“一体多用、分时复用”，进一步丰富新型储能的市场化商业模式。
2024年4月30日	国家标准委	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》	《技术规范》由工信部组织起草，于2024年11月1日正式实施。 《技术规范》从单体电池和电池组两个层面规定了适用于《电动自行车安全技术规范》（GB 17761）的电动自行车用锂电池的安全要求和试验方法。其中单体电池方面主要考虑了过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺、标志6项安全要求；电池组主要考虑了电气安全、机械安全、环境安全、热扩散、互认协同充电、数据采集、标志等7个方面22项安全要求。 《技术规范》作为电动自行车用锂离子蓄电池安全强制性国家标准，对规范电动自行车用锂离子蓄电池产品设计、生产和销售，提升产品质量安全水平具有重要意义，将促进电动自行车行业健康有序发展。
2024年5月29日	国务院	《2024—2025年节能降碳行动方案》	《方案》要求，加强工业装备、风电光伏、动力电池等回收利用；合理布局硅、锂、镁等行业新增产能；新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 《方案》提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制；落实便利新能源汽车通行等支持政策；推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队；有序建设大型水电基地，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展；大力推进可再生能源替代，鼓励可再生能源制氢技术研发应用，支持建设绿氢炼化工程，逐步降低行业煤制氢用量。
2024年6月4日	国家能源局	《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》	《通知》指出，科学确定各地新能源利用率目标。省级能源主管部门要会同相关部门，在科学开展新能源消纳分析的基础上，充分考虑新能源发展、系统承载力、系统经济性、用户承受能力等因素，与本地区电网企业、发电企业充分衔接后，确定新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度动态评估。
2024年6月19日	工信部	《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》	《规范条件》明确，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，并对电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等产品性能具体要求进行了最新调整。 《管理办法》明确，工信部负责全国锂离子电池行业规范公告管理工作，组织对省级行业主管部门审核推荐的申请材料进行复核、检查、公示及公告，并动态管理锂离子电池行业规范公告名单。
2024年7月25日	国家发展改革委、财政部	《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》	《措施》进一步加大了对重点领域更新换新的补贴力度。在汽车报废更新方面，对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。在设备更新贷款财政贴息方面，对符合条件的经营主体，中央财政给予设备更新贷款的贴息比例，从1个百分点提高到1.5个百分点。此外，明确了对老旧营运车船报废更新、农业机械报废更新、新能源公交车及动力电池更新等方面的补贴标准，较此前均有大幅度提升。
2024年8月21日	国家发展改革委、国家能源局	《能源重点领域大规模设备更新实施方案》	目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
2024年8月29日	国务院新闻办公室	《中国的能源转型》白皮书	白皮书指出，中国制定了中长期发展规划，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。
2024年9月14日	交通运输部、工业和信息化部等十部门	《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》	《措施》指出，力争到2027年，动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通，运输效率稳步提升，综合运输结构进一步优化，运输安全保障水平大幅提升，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定，为更好服务外贸“新三样”，全力支撑经济高质量发展，加快构建新发展格局提供有力支撑。 《措施》提到，加强锂电池行业规范管理。加快修订《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB 38031），完善动力锂电池安全技术要求，明确动力锂电池热失控安全性能指标和测试方法，提升动力锂电池本质安全水平。发布实施《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业公告管理办法（2024年本）》，强化锂电池安全和质量管理相关要求。
2024年9月20日	工业和信息化部	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	《指南》提到，汽车行业设备更新目标以新能源汽车整车及零部件生产环节设备为重点，围绕整车冲压、焊接、涂装、总装4大工艺及零部件生产制造，更新应用先进制造技术、自动化和柔性化技术、节能环保技术及相应设备，支持企业实施技术升级与改造更新。到2027年，实现汽车及零部件生产效率、能耗、环保水平及产品质量等再上新台阶。 轻工行业设备更新目标以老旧设备更新、智能化和绿色化升级改造等为重点，推动电动自行车、电池、日用陶瓷等重点轻工行业关键生产制造和检验检测设备更新，推广应用高速和高精度设备、自动化和智能化控制设备、高能效设备等。 锂电池行业设备更新目标重点推动产线迭代升级和自动化智能化改造，提升整线直通率、单机生产效率、设备控制精度、能源利用效率。更新改造关键材料加工、极片制造、电芯组装、化成分容、系统集成等关键环节设备。到2027年，行业整体生产效率和产品合格率大幅提高，主要环节基本实现在线监测。
2024年9月25日	交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅	《关于进一步做好新能源城市公交车及动力电池更新工作的补充通知》	《通知》指出，根据交通运输部、财政部印发的《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，利用超长期特别国债资金，对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8万元，对更换动力电池的每辆车补贴4.2万元。对于更换动力电池的，每辆车补贴金额原则上不得高于新购动力电池价格的50%。
2024年10月8日	市场监管总局、工业和信息化部、公安部、国家消防救援局	《加强电动自行车产品准入及行业规范管理》	要求严格执行强制性国家标准，自2024年11月1日起，不符合GB 42295—2022《电动自行车电气安全要求》及第1号修改单要求的电动自行车、装配充电器，不符合GB 42296—2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及第1号修改单的电动自行车、装配锂离子蓄电池，不符合GB 43854—2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》的电动自行车不得生产、销售、进口。 自2024年11月1日起，对新提出认证委托的电动自行车，应符合相关强制性国家标准及修改单要求，经过认证并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
2024年10月23日	工业和信息化部	《制造业绿色低碳发展行动方案》	《方案》提到，一是加快推进工业产品碳足迹核算标准制定。聚焦钢铁、电解铝、锂电池、新能源汽车等重点产品，加快研制一批碳足迹核算标准，推动工业企业降低产品全生命周期碳排放，促进产业链和供应链转型升级。 二是加强新兴固废综合利用体系建设。聚焦废旧动力电池，制定出台综合利用管理办法，修订发布综合利用行业规范条件，加快构建新型回收利用体系。 三是积极推动清洁低碳氢在工业领域应用。聚焦清洁低碳氢应用的瓶颈制约，进一步推进政策集成创新，加快推动其在冶金、化工、石化等行业规模化应用，在工业绿色微电网、绿色船舶、绿色航空等领域实现多场景应用突破。
2024年11月8日	全国人大常委会	《中华人民共和国能源法》	《能源法》提出，国家合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。 《能源法》明确，国家鼓励和支持能源资源勘探开发、化石能源清洁高效利用、可再生能源开发利用、核能安全利用、氢能开发利用以及储能、节约能源等领域基础性、关键性和前沿性重大技术、装备及相关新材料的研究、开发、示范、推广应用和产业化发展。
2024年12月12日	工业和信息化部、市场监管总局、国家消防救援局	《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》	为确保电动自行车锂电池健康评估过程的科学性、合理性和可操作性，《健康评估指引》在编制过程中，参考了北京、上海、江苏、浙江等地的试点经验，从外观、标签标识、内阻、最大输出电压、放电容量衰减率等方面提出电动自行车用锂离子电池是否存在健康隐患的评估准则和检测方法，并对健康评估网点提出要求。
2024年12月23日	工信部	《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》	针对梯次利用企业，新版规范条件明确，优先支持具有多项相关技术发明专利或实用新型专利的企业申请规范条件公告。年梯次利用的废旧动力电池量应不低于实际废旧动力电池回收量的60%（其中利用量和回收量均按重量计算）。回收到的不可梯次利用的废旧动力电池应交由符合本规范条件的再生利用企业处理。 再生利用企业，新版规范条件要求，积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效提取回收。其中，破碎分离后的电极粉料回收率不低于98%，杂质铝含量低于1.5%，杂质铜含量低于1.5%；冶炼过程锂回收率应不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%，碳酸锂生产单位产品综合能耗低于2200千克标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于99%。工艺废水循环利用率应达90%以上。

(二)产业结构调整情况分析

2024年中国新能源汽车产销量首次突破千万辆，动力锂电池和其他锂电池产量超TWh，碳酸锂、氢氧化锂总产量过百万吨，正极材料总产量超过300万t，均创历史最高记录。2024年锂盐价格下降，并持续在低位运行，部分锂盐和正极材料企业亏损，行业效益不佳。

在新一轮找矿突破战略行动的推动下，自然资源部中国地质调查局联合各省地勘单位和矿业企业，在全国范围内展开了找矿集中攻坚行动，并在四川、新疆、青海、江西、内蒙古等地取得了一系列重大突破，锂辉石型、盐湖型、锂云母型锂矿新增资源量均超千万吨。

长期以来，我国锂资源对外依存度较高、进口量占比大，增加了生产成本，制约了相关产业发展。新发现的西昆仑—松潘—甘孜长达2800千米的世界级锂辉石型锂成矿带，累计探明650余万吨，资源潜力超3000万吨。我国盐湖锂资源开发也取得显著进展，新增资源量达1400余万吨，跃居仅次于南美锂三角和美国西部的全球第三大盐湖型锂资源基地。此外，我国攻克江西等地区锂云母提锂技术难题，解决了锂云母含锂量较高但提取复杂、成本较高问题，提高了利用率、经济性，新增资源量超1000万吨，打开了锂云母型锂矿找矿新局面，促进湖南、内蒙古等地区形成找矿新局面，成为锂资源重要增长点。

2024年，固态锂电池产业取得显著进展。从投资融资看，中国新增33个固态电池投资项目，国内23家相关企业获73轮融资，资本持续加码，市场前景被广泛看好。

技术研发层面，呈现百花齐放之势。传统电池厂如宁德时代布局硫化物路线，预计2027年小批量生产;中创新航推出“无界”全固态电池技术，能量密度达430Wh/kg，计划2027年装车;国轩高科发布“金石电池”，能量密度350Wh/kg，2027年小批量上车实验。固态电池新势力中，卫蓝新能源计划2027年前规模化量产;太蓝新能源推出车规级全固态锂金属电池与无隔膜半固态电池，计划2026年装车验证。

车企也积极布局，上汽、一汽、吉利等多家国内车企以及大众、本田等海外车企都在研发或计划量产固态电池，2027年或成为产业转折点，届时全固态电池有望进入小规模量产元年。此外，2024年固态电池在储能、低空经济等领域需求也开始释放。

(三)经营形势分析

2024年，我国锂电行业在复杂多变的市场环境中持续前行，呈现出一系列独特的经营态势。

从产量与市场规模来看，行业延续增长态势。2024年，全国锂电池总产量超1 TWh，同比增长42.4%，制造行业利润同比增长在30%以上。储能型锂电池产量超200 GWh，新能源汽车用动力型锂电池销量约近800 GWh，增长均在25%以上。

竞争格局方面，行业集中度较高。动力锂电池领域，宁德时代和比亚迪处于第一梯队，装机量占比超20%;中创新航、国轩高科等处于第二梯队，市占率在1%～10%之间。整体来看，动力电池前十强市占率在95%以上，集中度不断提升。

技术发展上，磷酸铁锂电池累计装车量409.0 GWh，占总装车量74.6%，自2021年起超越三元锂电池后稳居领先。固态电池虽布局企业众多，但大多未达量产条件，宁德时代预计2027年实现小规模量产。

同时行业也面临挑战。一方面，锂价全年下跌，碳酸锂价格跌破部分企业的8万元/吨参考成本价，一度徘徊在7万元/吨关口，导致锂盐企业业绩下滑，2024年多家企业净利润下滑，出现较大亏损。另一方面，出口增速放缓，美国等国家禁止部分动力电池进口，2024年10月29日，欧盟委员会决定对从中国进口的电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，并于10月31日起正式实施。

尽管挑战重重，但随着新能源汽车和储能市场的持续发展，锂电行业未来仍充满机遇。在技术创新与市场需求的双重驱动下，有望进一步突破困境，实现新的增长。

四、当前中国锂工业发展中需要关注的问题

近年，中国显著加快了国内锂资源项目的开发审批进程。四川、新疆等一批品位优良、储量丰富的锂辉石矿得以有效开发，产能开始逐步释放。与此同时，国内企业在非洲等海外控股或参股多座锂矿山也陆续建成运营。同时雅保公司、SQM等企业在国内建有氢氧化锂生产线，同样需要进口锂辉石精矿或硫酸锂。青海盐湖锂资源的开发利用越来越成熟，产能产量逐年增加。由于锂价接近锂云母提锂成本价，加之对无法资源化利用的锂渣必须进行无害化处理和消纳，江西宜春地区部分企业开始停产或减产。锂电回收行业产能阶段性过剩，多数企业“吃不饱”，产能利用率低，行业整体效益欠佳。

中国盐湖工业集团有限公司于2025年2月8日正式揭牌，集团旗下有青海盐湖工业股份有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司、五矿盐湖有限公司3家企业，注册资本100亿元，中国五矿持股53%，青海省国资委和青海省国有资产投资管理有限公司共同持股47%。集团现有530万吨/年钾肥、5.8万吨/年锂盐、百万吨/年盐湖化工产品产能。集团生产基地包括全国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖和大型硫酸镁亚型盐类综合矿床一里坪盐湖，采矿面积近4060平方公里，盐湖提钾、盐湖提锂规模化生产技术世界领先。

中国锂电产业在产能产量、技术研发、装备制造、产品质量等诸多方面取得了领先，但仍需关注：

(1)提高锂资源开发利用程度，优化资源开发规模。

一是需强化国内锂资源的勘探及开发工作，提高国内锂资源供给能力。统筹推进国内外锂资源的协调开发，优化资源开发规模，提高伴生资源的综合利用率，努力实现锂资源的增储上产;其次，进一步完善再生锂资源回收体系，健全配套政策支持，显著提升循环利用水平;三是深化国际资源合作，优化全球资源配置，打造国内国际双循环相互促进的资源保障新格局。

(2)提升产业科技创新能力，防止产能过度扩张。

在锂离子动力电池中，正极材料和电解质是极为关键的核心材料，这使得行业的上下游企业都有进入这些领域的潜在可能。近两年来，钛白粉、磷化工、氟化工以及电解液等行业中，诸多企业纷纷涌入磷酸铁锂和六氟磷酸锂行业，投资项目规模庞大。随着锂盐价格的持续下跌，磷酸铁锂、六氟磷酸锂产业的竞争愈发激烈。

当前，中国锂电产业链供应链已出现较为严重的阶段性供需失衡现象，部分中间产品及材料的价格波动异常剧烈，远超正常范围。在这一背景下，少数企业单纯地将重心放在扩大产能上，而在技术创新、研发投入、产品质量提升以及生产成本降低等方面则显得动力不足。目前，在建和拟建的产能是现有产能的数倍之多，已经远远超出了下游的实际需求。倘若任由这种情况发展，未来必将严重阻碍行业的健康、可持续发展。

(3)加快推进锂电产业智能化、绿色、低碳环保发展。

为加快推进绿色低碳发展进程，需加大对环境保护领域的投入力度。应高度重视环保设施建设与环境治理工作，尤其是针对锂云母提锂过程中产生的锂渣处置这一难题，需加大技术研发投入与资金投入，积极探索资源化利用途径，避免因简单堆存锂渣而带来的环境压力与企业经营负担。同时，要积极推进清洁生产技术改造，降低生产过程中的能源资源消耗以及污染物排放，提高资源利用效率，为构建绿色低碳循环发展的经济体系贡献力量。

锂电产业作为高新技术产业的重要组成部分，智能化是推动行业产业升级与技术进步的重要保障。锂电产业必须牢牢抓住智能化带来的新机遇，运用现代信息技术提升锂电生产企业的管理水平与生产线安全水平，最大程度降低锂电产品生产、销售过程中的各类隐患。智能化能够为企业参与国际市场竞争提供有力支撑，增强锂电产品的国际竞争力。

五、中国锂工业下一步发展重点

中国锂工业在当下锂电产业蓬勃发展却又面临诸多挑战的现状下，下一步发展重点可从以下几方面着力。

（一）政策协同与产业协作

国家及地方已出台多项政策推动新能源和锂电产业健康发展，但仍需进一步强化。2024年7月30日召开的中共中央政治局会议提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。锂电产业近年来产能扩张迅速，部分产能无法得到有效利用，低质产能加剧了行业低价竞争。各地工业和信息化主管部门应依据“十四五” 制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等，结合本地资源禀赋、产业基础和市场需求，实事求是制定锂电产业发展政策，避免低水平同质化发展和恶性竞争。鼓励锂电产业链上的生产企业、材料企业、资源企业、回收企业、终端应用企业及相关配套企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，稳定预期、保障供应、合作共赢。锂电产业应响应号召，提高行业准入门槛，限制低效率、高能耗、高污染项目进入，推动行业整合与兼并重组，鼓励优势企业整合资源，淘汰低效产能，从而提升行业整体发展质量。

（二）加大中国锂资源勘查开发力度

制定锂资源开发和产业发展总体方案，鼓励重点地区规划锂资源产业并列出开发项目清单，给予政策支持和要素保障，加速项目审批。部分开发项目审批手续已在加速，后续应持续推进，减少资源开发阻碍，提高国内锂资源供应能力，降低对国外资源的依赖。随着低空经济与船舶领域对锂电需求的日益增长，锂资源供应的稳定保障至关重要，充足的资源是满足这些新兴领域需求的基础。

（三）技术创新

鼓励有条件地区开展盐湖高效提锂提镁、锂云母尾渣消纳等关键技术攻关与工业化试验，建设战略性矿产资源产业基础数据平台，为企业开发利用境内外矿产资源提供服务。同时，支持关键材料研发应用，围绕新能源汽车，尤其是低空经济与船舶领域对锂电池的特殊需求进行技术创新。低空经济与船舶领域对锂电性能要求独特，例如要求锂电具备更高的能量密度以增加续航里程，更强的环境适应性以应对复杂工况，技术创新是满足这些特殊需求的关键。发挥各类创新载体作用，推动高比能量正极材料等高端材料研发及产业化，重视知识产权保护。

（四）支持绿色化、智能化改造

在协同推进降碳减污扩绿增长、加快经济社会发展全面绿色转型方面，锂电产业作为新能源领域的重要组成部分，需积极响应绿色发展号召。要进一步深化生态文明体制改革，营造绿色低碳产业健康发展生态，这要求锂电企业在生产过程中全面推行绿色制造，从原材料采购、生产工艺到产品回收利用，都要严格把控污染排放，降低能源消耗，积极推动全产业链的绿色化升级。比如，利用大规模、高智能、高能效装备技术，降低动力电池材料、电芯、电池系统、回收再利用等环节的能源消耗，实施动力电池生产体系碳足迹管理，促进降低碳强度，有效控制碳排放总量。

绿色化的锂电产品不仅能满足环保要求，还能提升其自身的市场竞争力，智能化改造则有助于更好地管理和维护锂电系统，提高使用效率。提出建立产品碳足迹管理体系、碳标识认证制度，这对于锂电产业来说至关重要。锂电企业应加强对产品全生命周期的碳排放核算与管理，通过建立完善的碳足迹管理体系，明确产品在各个环节的碳排放情况，为产品贴上可靠的碳标识，提升产品的绿色竞争力。同时，积极参与全国碳市场建设，利用市场机制推动企业节能减排，实现可持续发展。